Administrer son cabinet
L'organisation, les personnes et leurs rôles, les taux, les notifications et les préférences.
Les réglages s'ouvrent depuis le menu du compte, en bas de la barre latérale : Settings. La partie Organization concerne tout le cabinet, la partie Account vous seul. Le nom, la marque, les rôles et les taux ne se modifient que par un owner ou un admin de l'organisation.
L'organisation
Settings › General porte le nom de l'organisation, affiché dans la barre latérale et aux personnes invitées, et la Currency des taux et des coûts. Changer de devise ne convertit aucun montant. La section Brand fixe l'identité visuelle des livrables des clients qui n'ont pas la leur.
Les personnes et leurs rôles
Settings › People liste les comptes du cabinet. La colonne Tool role donne le rôle de chacun : Owner, Admin ou Member. La colonne Manager dit à qui la personne rend compte, et la vue Organization chart dessine l'organigramme qui en découle.
Ajouter une personne
Cliquez sur Add person. Renseignez First name, Last name, E-mail et Role in the tool, puis, si besoin, Manager, Billing profile et HR number.
Ouvrir des espaces clients
Cochez les espaces clients auxquels elle accède, avec son rôle dans chacun. Sans espace client, elle ne voit rien tant qu'un admin d'un espace ne l'y ajoute pas.
Envoyer l'invitation
Validez avec Add person. Scovo envoie l'invitation par e-mail, et la personne apparaît sous Invited jusqu'à ce qu'elle accepte.
L'owner passe la propriété du cabinet à un autre membre par Transfer, sous son rôle. Il reste admin.
Les taux
Settings › Time and rates n'est visible que des owners et des admins.
- Rate card : chaque profil de facturation a un montant Billed per day et un coût Costs per day. Billed per hour est calculé. Add a profile en crée un.
- Time : le nombre d'heures d'une journée de travail et le jour de clôture de la semaine (Weekly close).
- Off-project categories : là où va le temps qui n'est celui d'aucun client. Add a category en ajoute une.
Les notifications
Settings › Notifications règle ce que Scovo vous signale :
- In the app : les messages de confirmation et les compteurs de la barre latérale ;
- On this computer : les notifications du navigateur, pour ce navigateur seulement ;
- By e-mail : l'adresse d'envoi, le Daily report de 9 h dans votre fuseau horaire, et un e-mail quand des notifications restent non lues deux heures.
Les préférences
Settings › Preferences choisit le thème (Light, Dark ou System) et la présentation des onglets de My cockpit (Cards ou List). Ces choix sont gardés dans ce navigateur.