Créer un client
Ajouter un client, son identité visuelle et les personnes qui y travaillent.
Un client est l'entreprise ou l'équipe pour qui votre cabinet mène un projet. Dans Scovo, chaque client a son espace client : ses projets, son équipe, ses invités, sa marque et ses connecteurs. Cette page décrit sa création, ses réglages et sa suppression.
Créer un client
Seuls un owner ou un admin de l'organisation créent un espace client.
Ouvrir les espaces clients
Ouvrez Settings › Client spaces. Le tableau liste chaque espace avec son owner, ses admins, le nombre de membres et d'invités, et ses projets en dessous.
Nommer le client
Cliquez sur New client space. Dans la fenêtre Add a client, saisissez le Name puis cliquez sur Add client.
Compléter ses réglages
Les réglages du client s'ouvrent sur l'onglet General. Les autres onglets sont Brand, People, Projects et Connectors.
Vous pouvez aussi créer un client depuis le formulaire d'un nouveau projet, en choisissant New client… dans la liste Client (voir Créer un projet).
Marque
L'onglet Brand donne au client son identité visuelle, utilisée pour ses livrables.
- Logos : un Logo et un Logo on a dark page, en PNG ou JPEG, 512 Ko au plus chacun. Sans logo sombre, la page sombre reprend le logo.
- Colours : une Primary colour et une Secondary colour. Après l'envoi d'un logo, Scovo propose ses couleurs sous From the logo ; cliquez sur Use pour les reprendre.
Cliquez sur Save the brand. Un exemple de livrable aux couleurs saisies s'affiche sous le formulaire. Un client sans marque prend celle du cabinet.
Personnes
L'onglet People a deux tableaux :
- Team : les comptes de votre organisation. Add to the team ajoute une personne qui a déjà un compte dans l'organisation, avec son Role in the space (Admin, Contributor, Commenter ou Viewer).
- Client side : les invités du client. Invite a guest demande l'E-mail, le Name, l'Organization d'où vient la personne et son rôle. L'invitation part par e-mail.
Un invité ne voit que les éléments partagés, jamais un autre espace client. L'espace s'ouvre au client dès qu'un invité y est rattaché.
Projets et connecteurs
L'onglet Projects liste les projets du client et offre New project. L'onglet Connectors règle les outils que Scovo lit pour ce client (voir Connecteurs).
Supprimer un client
Dans l'onglet General, la section Delete the client propose le bouton Delete suivi du nom du client. Saisissez le nom du client pour confirmer, puis cliquez sur Delete client space.
Suppression définitive
Tous les projets du client partent avec lui, archivés compris, avec leurs workstreams, sources, conversations et faits, ainsi que ses entités, pages de wiki, connexions, campagnes, marque et personnes rattachées. Les comptes restent dans l'organisation. Seuls l'owner et les admins de l'espace client peuvent le supprimer.